Para o agente conhecido como "Crepúsculo", nenhuma ordem é muito alta se for pelo bem da paz. Operando como espião mestre de Westalis, Twilight trabalha incansavelmente para evitar que extremistas iniciem uma guerra com o país vizinho Ostania. Para sua última missão, ele deve investigar o político ostaniano Donovan Desmond infiltrando-se na escola de seu filho: a prestigiosa Eden Academy. Assim, o agente enfrenta a tarefa mais difícil de sua carreira: casar, ter um filho e brincar de família. Tw ilight, ou "Loid Forger", rapidamente adota a órfã despretensiosa Anya para fazer o papel de uma filha de seis anos e futura aluna da Eden Academy. Como esposa, ele se depara com Yor Briar, uma trabalhadora de escritório distraída que precisa de um parceiro fingido para impressionar seus amigos. No entanto, Loid não é o único com uma natureza oculta. Yor brilha como a assassina letal "Princesa Thorn". Para ela, casar com Loid cria a cobertura perfeita. Enquanto isso, Anya não é a garota comum que parece ser; ela é uma esper, o produto de experimentos secretos que lhe permitem ler mentes. Embora ela descubra suas verdadeiras identidades, Anya está emocionada que seus novos pais sejam agentes secretos legais! Ela nunca diria a eles, é claro. Isso arruinaria a diversão. Sob o disfarce de "The Forgers", o espião, o assassino e o esper devem agir como uma família enquanto realizam suas próprias agendas. Embora esses mentirosos e desajustados estejam apenas desempenhando papéis, eles logo descobrem que a família é muito mais do que relações de sangue.