Após o declínio dos então robustos campos da ciência e da tecnologia, uma nova fonte de energia conhecida como magia alimenta a era moderna. A humanidade cria armas biológicas proibidas: os Gears. Eventualmente, esses Gears se opõem à humanidade em uma rebelião. Embora consigam superar a luta pela sobrevivência conhecida como Cruzadas, as perdas da humanidade são tão grandes que, mesmo depois de várias décadas, suas feridas emocionais permanecem incapazes de cicatrizar completamente. Sin Kiske, filho de um humano com uma Gear, vai para a cerimônia de casamento de seu pai Ky com sua mãe Dizzy. O casamento deles quebra o maior tabu deste mundo: a união entre um humano e um Gear. Mesmo com o mundo em paz, demorou muitos anos para que tal cerimônia se concretizasse. Apesar da complexa gama de emoções que a cercam, a cerimônia de casamento é recebida com bênçãos. Quando, de repente, uma garota misteriosa aparece... A criança predestinada que herda o sangue Gear e a garota misteriosa que despreza Gears. O encontro deles abalaria o mundo.