Nico Wakatsuki terminou seus seis anos de treinamento como bruxa e está voltando para a cidade sozinha. Como uma nova bruxa, ela deve escolher um familiar para acompanhá-la. No entanto, ao contrário das outras bruxas, ela deseja escolher um familiar que não seja um animal. Não há melhor companheiro do que Morihito “Moi” Otogi – seu amigo de infância que por acaso é um ogro. Morihito se opõe veementemente a ser seu servo, mas relutantemente aceita seu destino depois de saber que uma maldição o reverteria em um estranho híbrido de vaca-tigre caso ele desobedecesse à ordem de uma bruxa.